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根據市調機構集邦科技旗下拓墣產業研究院最新報告指出,受到高運算量終端裝置及資料中心需求的帶動,2017年全球晶圓代工總產值約573億美元,較2016年成長7.1%,全球晶圓代工產值連續五年的年成長率高於5%。

從應用來看,高運算量相關應用持續帶動半導體產業對先進製程的需求,2017年10奈米製程節點開始放量,預估2017年邏輯半導體整體產值年成長率7.1%當中,超過95%的成長動能來自10奈米的銷售貢獻,顯示10奈米製程的開出成為2017年晶圓代工產值成長最重要的引擎。

觀察2017年全球前10大晶圓代工業者排名,整體排名與2016年相同,台積電、格羅方德(GlobalFoundries)、聯電分居前三。其中,台積電產能規模龐大,加上高於全球平均水準的年成長率,市占率達55.9%,持續拉大與競爭者的距離。全球排名第二的格羅方德(市佔率9.4%)受惠於新產能的開出與產能利用率提升,2017年營收呈現年增8.2%的相對高成長表現。

在晶圓代工市場排名第三的聯電(市占率8.5%),今年開始量產14奈米,但僅占全年營收約1%,然而在整體產能提升與產品組合轉換帶動下,實際營收年成長率達6.8%。而與台積電同為10奈米製程技術先驅的三星(市佔率7.7%),則因採用的大客戶僅有高通(Qualcomm),致使成長受限而排名第四。

排名第五的是大陸晶圓代工廠中芯國際,中芯雖持續擴大資本支出,然而受限於2017年實際開出的產能有限,與28奈米良率的瓶頸未突破,使得成長率低於全球市場平均。高塔半導體(TowerJazz)及華虹半導體則透過產能擴增,在市場對8吋廠需求持續暢旺下,帶來大於10%的年成長。力晶則因調升代工業務比重,交出高成長率成績單。

另一方面,在5G與電動車的需求驅使下,可觀察到晶圓代工業者積極的投入第三代半導體材料如氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)的開發,如台積電提供GaN的代工服務,X-Fab公布SiC晶圓代工業務將於今年第四季貢獻營收等。展望2018年,除7奈米先進製程節點將帶動整體產值之外,在2018年為5G試營運重要的觀察年下,第三代半導體的代工服務所帶來的產業生態鏈變化,同為市場值得關注的重點。

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